Introducción
En el panorama de la inversión, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) se han convertido en una herramienta popular para los inversores de todos los niveles de experiencia. Estos fondos ofrecen una forma eficiente y diversificada de acceder a una amplia gama de activos, incluyendo acciones, bonos y materias primas. Dentro del universo de ETFs de acciones, un segmento particularmente interesante es el de los ETFs de empresas de mediana capitalización.
Las empresas de mediana capitalización, también conocidas como “mid-caps”, se sitúan entre las grandes empresas (large-caps) y las pequeñas empresas (small-caps). Estas empresas suelen tener una capitalización de mercado entre $2 mil millones y $10 mil millones de dólares. Los ETFs de mid-caps ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar sus carteras y acceder a un segmento del mercado que puede ofrecer un potencial de crecimiento atractivo.
¿Por qué invertir en ETFs de mid-caps?
Existen varias razones por las que los inversores pueden considerar invertir en ETFs de mid-caps⁚
1. Potencial de crecimiento
Las empresas de mediana capitalización suelen tener un mayor potencial de crecimiento que las empresas de gran capitalización. Esto se debe a que las mid-caps a menudo se encuentran en una fase de expansión y tienen más oportunidades para aumentar sus ingresos y ganancias.
2. Diversificación
Los ETFs de mid-caps pueden ayudar a diversificar una cartera de inversión. Al invertir en una variedad de empresas de diferentes sectores e industrias, los inversores pueden reducir el riesgo general de su cartera.
3. Rendimiento histórico
Históricamente, las empresas de mediana capitalización han tenido un rendimiento superior al de las empresas de gran capitalización. Esto se debe a que las mid-caps pueden ser más ágiles y adaptables a los cambios en el mercado.
4. Valoración atractiva
Las empresas de mediana capitalización pueden estar infravaloradas en comparación con las empresas de gran capitalización. Esto puede ofrecer oportunidades para obtener ganancias a largo plazo.
Riesgos asociados a los ETFs de mid-caps
Aunque los ETFs de mid-caps pueden ofrecer un potencial de crecimiento atractivo, también conllevan ciertos riesgos⁚
1. Volatilidad
Las empresas de mediana capitalización pueden ser más volátiles que las empresas de gran capitalización. Esto se debe a que las mid-caps son más sensibles a los cambios en las condiciones económicas y del mercado.
2. Liquidez
Las acciones de las empresas de mediana capitalización pueden tener una liquidez menor que las acciones de las empresas de gran capitalización. Esto puede dificultar la compra o venta de acciones a un precio justo.
3. Riesgo de concentración
Los ETFs de mid-caps a menudo se centran en un número limitado de empresas. Si una de estas empresas experimenta dificultades, puede tener un impacto significativo en el rendimiento del ETF.
Estrategias de inversión en ETFs de mid-caps
Existen diferentes estrategias de inversión en ETFs de mid-caps que los inversores pueden considerar⁚
1. Inversión a largo plazo
Una estrategia común es invertir en ETFs de mid-caps a largo plazo. Esto permite a los inversores beneficiarse del crecimiento potencial de las empresas de mediana capitalización a lo largo del tiempo.
2. Inversión cíclica
Algunos inversores prefieren invertir en ETFs de mid-caps de forma cíclica, comprando durante las correcciones del mercado y vendiendo durante los mercados alcistas.
3. Inversión sectorial
Los inversores también pueden elegir invertir en ETFs de mid-caps que se centran en un sector o industria específico. Esto puede permitir a los inversores obtener una exposición a empresas de mediana capitalización que operan en un sector específico.
Ejemplos de ETFs de mid-caps
Existen varios ETFs de mid-caps disponibles en el mercado, incluyendo⁚
Estados Unidos
- iShares Core US Mid-Cap ETF (IJH)
- Vanguard Mid-Cap ETF (VO)
- Schwab Total Stock Market Index (SWTSX)
Europa
- iShares Core MSCI Europe IMI Mid-Cap ETF (IEUR)
- Vanguard FTSE Europe ex UK Mid-Cap ETF (VMID)
- Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF (XMCE)
Asia
- iShares MSCI AC Asia ex Japan IMI Mid-Cap ETF (IAXM)
- Vanguard FTSE Asia ex Japan Mid-Cap ETF (VFMX)
- Xtrackers MSCI Asia Pacific ex Japan Mid Cap UCITS ETF (XMAP)
América Latina
- iShares MSCI Latin America IMI Mid-Cap ETF (ILAL)
- Vanguard FTSE Latin America ex-Brazil Mid-Cap ETF (VFLA)
- Global X MSCI Argentina Mid Cap ETF (ARGT)
Brasil
- iShares MSCI Brazil IMI Mid-Cap ETF (IBRA)
- Vanguard FTSE Brazil Mid-Cap ETF (VFBR)
- VanEck Vectors Brazil Small-Cap ETF (BRF)
China
- iShares MSCI China A IMI Mid-Cap ETF (ICHN)
- Vanguard FTSE China Mid-Cap ETF (VFCH)
- KraneShares CSI China Mid-Cap 100 Index ETF (KCHI)
México
- iShares MSCI Mexico IMI Mid-Cap ETF (IMXM)
- Vanguard FTSE Mexico Mid-Cap ETF (VFME)
- Global X MSCI Mexico Mid Cap ETF (MEXD)
España
- iShares MSCI Spain IMI Mid-Cap ETF (IESP)
- Vanguard FTSE Spain Mid-Cap ETF (VFSP)
- Xtrackers MSCI Spain Mid Cap UCITS ETF (XMSP)
Francia
- iShares MSCI France IMI Mid-Cap ETF (IFRA)
- Vanguard FTSE France Mid-Cap ETF (VFFR)
- Xtrackers MSCI France Mid Cap UCITS ETF (XMFR)
Alemania
- iShares MSCI Germany IMI Mid-Cap ETF (IGER)
- Vanguard FTSE Germany Mid-Cap ETF (VFGE)
- Xtrackers MSCI Germany Mid Cap UCITS ETF (XMGD)
Reino Unido
- iShares MSCI UK IMI Mid-Cap ETF (IUKM)
- Vanguard FTSE UK Mid-Cap ETF (VFUK)
- Xtrackers MSCI UK Mid Cap UCITS ETF (XMKU)
Japón
- iShares MSCI Japan IMI Mid-Cap ETF (IJPM)
- Vanguard FTSE Japan Mid-Cap ETF (VFJP)
- Xtrackers MSCI Japan Mid Cap UCITS ETF (XMJP)
Corea del Sur
- iShares MSCI South Korea IMI Mid-Cap ETF (IKOR)
- Vanguard FTSE Korea Mid-Cap ETF (VFKO)
- Global X MSCI South Korea Mid Cap ETF (SKOR)
India
- iShares MSCI India IMI Mid-Cap ETF (IIND)
- Vanguard FTSE India Mid-Cap ETF (VFIN)
- Motilal Oswal NASDAQ India Midcap 150 ETF (MOMC)
Rusia
- VanEck Vectors Russia ETF (RSX)
- iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)
- SPDR S&P Russia & C.I.S. ETF (RXL)
Canadá
- iShares Core S&P/TSX Mid-Cap Index ETF (XIC)
- Vanguard FTSE Canada Mid-Cap Index ETF (VCN)
- BMO Equal Weight Mid-Cap Index ETF (ZEM)
Australia
- iShares Core S&P/ASX 200 Mid-Cap ETF (IOZ)
- Vanguard FTSE Australia Mid-Cap ETF (VAF)
- BetaShares Australian Mid Cap ETF (MVG)
Mercados emergentes
- iShares MSCI Emerging Markets IMI Mid-Cap ETF (IEMG)
- Vanguard FTSE Emerging Markets Mid-Cap ETF (VFEM)
- Xtrackers MSCI Emerging Markets Mid Cap UCITS ETF (XMEM)
Mercados desarrollados
- iShares Core MSCI Developed Markets IMI Mid-Cap ETF (IDVM)
- Vanguard FTSE Developed Markets ex US Mid-Cap ETF (VFDM)
- Xtrackers MSCI Developed Markets ex US Mid Cap UCITS ETF (XDME)
Conclusión
Los ETFs de mid-caps pueden ser una adición valiosa a una cartera de inversión diversificada. Estos fondos ofrecen a los inversores la oportunidad de acceder a un segmento del mercado que puede ofrecer un potencial de crecimiento atractivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta los riesgos asociados a los ETFs de mid-caps, como la volatilidad y la liquidez. Los inversores deben realizar su propia investigación y consultar con un asesor financiero antes de invertir en ETFs de mid-caps.
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