QuickBooks Online es una herramienta poderosa para la gestión de contactos, clientes, proveedores y empleados. Su función de búsqueda le permite encontrar rápidamente la información que necesita, ya sea que esté buscando un cliente específico, un proveedor o un empleado. En este artículo, exploraremos las diversas formas de buscar personas en QuickBooks Online, desde búsquedas simples hasta opciones de búsqueda avanzada.
Búsquedas simples en QuickBooks Online
Para realizar una búsqueda simple en QuickBooks Online, siga estos pasos⁚
- Acceda a su cuenta de QuickBooks Online.
- Haga clic en el menú “Contactos” o “Clientes”.
- En la barra de búsqueda, escriba el nombre o parte del nombre de la persona que está buscando.
- QuickBooks Online mostrará una lista de contactos coincidentes.
QuickBooks Online buscará en los nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono de sus contactos. La búsqueda también puede considerar otros campos, como la empresa, el cargo o la etiqueta.
Filtros de búsqueda en QuickBooks Online
Para afinar sus búsquedas y encontrar la información que necesita de manera más eficiente, QuickBooks Online ofrece una variedad de filtros de búsqueda. Estos filtros le permiten buscar contactos basados en criterios específicos, como⁚
- Nombre⁚ Puede buscar por nombre completo, apellido o nombre de pila.
- Empresa⁚ Puede buscar por el nombre de la empresa a la que pertenece el contacto.
- Cargo⁚ Puede buscar por el cargo del contacto dentro de la empresa.
- Etiquetas⁚ Puede buscar por etiquetas que haya asignado a sus contactos.
- Estado⁚ Puede buscar por el estado actual del contacto, como “Activo” o “Inactivo”.
- Tipo de contacto⁚ Puede buscar por el tipo de contacto, como “Cliente”, “Proveedor” o “Empleado”.
- Fecha de creación⁚ Puede buscar por la fecha en que se creó el contacto.
- Fecha de última modificación⁚ Puede buscar por la fecha en que se modificó el contacto por última vez.
Para utilizar los filtros de búsqueda, simplemente haga clic en el botón “Filtros” en la parte superior de la lista de contactos. Luego, seleccione los criterios que desea utilizar y haga clic en “Aplicar”.
Búsqueda avanzada en QuickBooks Online
Para búsquedas aún más específicas, QuickBooks Online ofrece una opción de búsqueda avanzada. Esta opción le permite crear consultas de búsqueda complejas que combinan diferentes criterios. Para acceder a la búsqueda avanzada, haga clic en el botón “Avanzado” en la parte superior de la lista de contactos.
La búsqueda avanzada le permite utilizar operadores lógicos como “Y”, “O” y “NO” para combinar criterios de búsqueda. Por ejemplo, puede buscar contactos que sean “Clientes” y que tengan el estado “Activo”.
Buscar personas en listas específicas
Además de la búsqueda general de contactos, QuickBooks Online también le permite buscar personas en listas específicas, como la lista de clientes, la lista de proveedores o la lista de empleados. Para acceder a estas listas, simplemente haga clic en el menú correspondiente en la barra lateral izquierda. Luego, utilice la barra de búsqueda o los filtros para encontrar la persona que está buscando.
Utilizar el directorio de QuickBooks Online
QuickBooks Online también ofrece un directorio que le permite buscar personas por nombre, empresa o cargo. Para acceder al directorio, haga clic en el menú “Contactos” y luego haga clic en la pestaña “Directorio”. El directorio le permite encontrar rápidamente a las personas que necesita, incluso si no recuerda su nombre completo.
Beneficios de la gestión de contactos en QuickBooks Online
La gestión de contactos en QuickBooks Online ofrece numerosos beneficios, entre ellos⁚
- Mejor organización⁚ QuickBooks Online le ayuda a organizar sus contactos de manera eficiente, lo que le permite acceder fácilmente a la información que necesita.
- Mejor comunicación⁚ QuickBooks Online facilita la comunicación con sus contactos, ya que le permite enviar correos electrónicos, hacer llamadas telefónicas y programar reuniones directamente desde la plataforma.
- Mejor gestión de clientes⁚ QuickBooks Online le permite gestionar sus clientes de manera más eficiente, lo que le ayuda a mejorar la satisfacción del cliente.
- Mejor gestión de proveedores⁚ QuickBooks Online le permite gestionar sus proveedores de manera más eficiente, lo que le ayuda a optimizar sus procesos de compra.
- Mejor gestión de empleados⁚ QuickBooks Online le permite gestionar sus empleados de manera más eficiente, lo que le ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento.
En resumen, la función de búsqueda en QuickBooks Online es una herramienta invaluable para encontrar rápidamente la información que necesita sobre sus contactos, clientes, proveedores y empleados. Ya sea que esté buscando un cliente específico, un proveedor o un empleado, QuickBooks Online le permite encontrar la información que necesita de manera rápida y eficiente.
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